日前，國家統(tǒng)計局和中國物流與采購聯(lián)合會公布2012年9月PMI為49.8%,較8月份回升0.6個百分點(diǎn),雖仍低于50%的榮枯線,但這是今年二季度以來該指標(biāo)首次回升。其中領(lǐng)先指標(biāo)新訂單指數(shù)的反彈貢獻(xiàn)最大,貢獻(xiàn)0.33個百分點(diǎn)，值得注意的是電子設(shè)備行業(yè)高于50%。分析人士認(rèn)為，隨著三季度銷售旺季逐漸逼近，多個重要新產(chǎn)品的發(fā)布以及圣誕節(jié)備貨期即將到來，預(yù)計電子設(shè)備行業(yè)的營收和獲利有望出現(xiàn)明顯的增長。

據(jù)市場研究中心數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)入10月以來，電子設(shè)備行業(yè)受預(yù)期利好刺激，表現(xiàn)尚可。其中有36只股跑贏同期大盤，英唐智控[15.82-2.89%股吧研報](30.42%)、大族激光[8.80-1.79%股吧研報](18.28%)、勁勝股份[11.29-1.40%股吧研報](16.39%)、華東科技[4.999.91%股吧研報](12.39%)、歐菲光[40.31-0.35%股吧研報](11.75%)漲幅居前五。

行業(yè)基本面上，IDC預(yù)計2012年三季度全球PC出貨量達(dá)8779萬臺同比下滑8.6%，PC市場的衰退主要是受到全球經(jīng)濟(jì)影響以及微軟Window8系統(tǒng)推出前的產(chǎn)品等待所致。然而值得注意的是，聯(lián)想與華碩較去年保持了正增長，顯示中國公司受的影響比海外品牌要少。預(yù)計在10月底Windows8系統(tǒng)有望推出，之后將迎來新品上市高峰期，觸摸屏和連接器將會受益;另一方面，隨著智能手機(jī)的普及，coverlens的需求也有望大幅增長，可以關(guān)注目前在該領(lǐng)域宣布有投資的相關(guān)個股。

消費(fèi)電子2.0時代的車輪正在加速啟動。申銀萬國[2.18-0.91%]認(rèn)為，隨著云計算、云服務(wù)的推進(jìn)，消費(fèi)電子2.0時代正在快速展開，以智能化、云端化、輕薄化、高速化為主要特征，新興的消費(fèi)電子產(chǎn)品走向不斷的跨界與融合，產(chǎn)品間的界限被打破，產(chǎn)業(yè)格局的變化在不斷加快。這也意味著對于消費(fèi)電子行業(yè)的投資面臨著更大的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，特別是技術(shù)密集、路徑選擇風(fēng)險大、機(jī)會成本高的企業(yè)面臨著極大的業(yè)績彈性，需要深入而細(xì)致的研究與跟蹤，并提前做出投資布局。

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